Integração com Pipedrive
Na área do heard info do ticket que deseja executar essa ação, clique nesse botão.
Escolha a opção "executar ação".
Esta página permite a gestão de contatos e negócios dentro do Pipedrive, com a opção de integração com o ZapSign para assinaturas eletrônicas.
Na parte superior da tela, você pode editar as informações do contato:
Nome: Exibe o nome do contato.
Responsável: Mostra quem está gerenciando este contato no CRM.
E-mail Principal: Endereço de e-mail cadastrado do contato.
Telefone: Número de telefone do contato.
Se precisar editar algum dado, basta clicar no campo correspondente e alterar as informações.
Após fazer as alterações, clique no botão "Salvar Alterações" para confirmar.
Há quatro métricas importantes sobre os negócios associados a ele:
Negócios Abertos: Quantidade de negócios ainda em andamento.
Negócios Ganhos: Quantidade de negócios fechados com sucesso.
Atividades: Quantidade de interações registradas com este contato (exemplo: chamadas, e-mails, reuniões).
Notas: Quantidade de anotações feitas sobre este contato.
A seção "Criar Novo Deal" permite criar um novo negócio associado ao contato.
Título do Deal – Digite o nome do negócio.
Selecione Pipeline – Escolha em qual pipeline o negócio será inserido.
Selecione Stage – Escolha em qual estágio do funil o negócio estará.
Clique no botão "Criar Deal" para salvar o negócio no CRM.
Todos os seus Deal, serão aprensentados na tela.
Nome do Deal.
Valor – Quanto a negociação vale.
Stage – O estágio atual do negócio.
Status – Se o negócio está perdido ou ganho.
Movimentação
Para movimentar o status, basta selecionar no menu em qual etapa deseja que o deal se mova, e clique em "mover".
Ganho ✅– Marca a negociação como fechada com sucesso.
Perdido ❌– Indica que o negócio não foi concluído.
🟢 O que fazer depois de criar um Deal?
Após criar o negócio, ele será exibido na seção "Deals" abaixo. Você poderá: ✅ Acompanhar o status do negócio no funil de vendas do Pipedrive. ✅ Adicionar atividades (chamadas, reuniões, e-mails). ✅ Utilizar a integração com o ZapSign para enviar documentos para assinatura. Integração com ZapSing
Esta página do Pipedrive + ZapSign permite: ✅ Gerenciar contatos e editar informações. ✅ Acompanhar atividades e negócios em andamento. ✅ Criar novos negócios e acompanhar negociações. ✅ Automatizar a assinatura de documentos via ZapSign.
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